Die Elektro-Fahrzeughersteller Workhorse Group und Motiv Electric Trucks haben bekannt gegeben, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung geschlossen haben. Ziel ist es, einen der führenden nordamerikanischen OEM für mittelschwere Elektro-Lkw zu formen.
Aufbauend auf den sich ergänzenden Plattformen der Unternehmen wird das fusionierte Unternehmen mit einer vollständigen Palette von Lkw der Klassen vier bis sechs eine führende Position im 23 Milliarden US-Dollar Marktsegment der mittelschweren Lkw einnehmen. Bisher haben die Fahrzeuge beider Unternehmen eigenen Angaben zufolge zusammen mehr als 17 Millionen Meilen zurückgelegt. Die Unternehmen sind überzeugt, dass sie gemeinsam niedrigere Stückkosten erzielen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) für ihre Kunden optimieren können.
Nach Abschluss der Transaktion wird Scott Griffith, der aktuelle CEO von Motiv, voraussichtlich die gleiche Position im fusionierten Unternehmen übernehmen, während Rick Dauch, der aktuelle CEO von Workhorse, nach den aktuellen Plänen als Berater des fusionierten Unternehmens tätig sein wird.
Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wird Motiv mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Workhorse fusioniert, wobei im Gegenzug neu ausgegebene Stammaktien von Workhorse an die Aktionäre von Motiv ausgegeben werden. Nach Abschluss der Transaktion wird der kontrollierende Investor von Motiv zunächst etwa 62,5 % des fusionierten Unternehmens besitzen, die Aktionäre von Workhorse werden etwa 26,5 % besitzen und der bestehende vorrangig besicherte Kreditgeber von Workhorse wird Anspruch auf Stammaktien im Wert von etwa 11 % haben. Alle Anteile unterliegen jedoch bestimmten potenziellen Anpassungen und einer zusätzlichen zukünftigen Verwässerung. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird auf etwa 105 Millionen US-Dollar geschätzt.
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Workhorse-Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich einer Fremdfinanzierungszusage. (jr)
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